Guide ultime pour bien dérouler votre audit juridique

Pourquoi est-il intéressant de proposer un service d’audit juridique à vos clients ?

Un audit juridique a pour mission d’analyser et de donner des recommandations sur des situations liées à l’application du droit.

Avantages de l’audit juridique pour votre cabinet :

• Nouvelles sources de revenus ;
• Crédibilité améliorée auprès de vos clients ;
• Concurrentiel : votre offre se différencie des autres services proposés par des cabinets concurrents.

Le caractère généralement forfaitaire de l’audit pousse les cabinets à une plus grande efficacité et optimisation du temps dans la mise en place de ses services d’audit.

Les étapes à suivre pour bien mettre en place votre service d’audit :

1. Faites la promotion de vos services d’audit juridique
2. Obtenez l’accord de votre client
3. Envoyez-lui un formulaire
4. Recevez le formulaire complété
5. Exploitez les données

1. Parlez de vos services d’audit juridique

Mettez en avant vos services d’audit via votre site web, vos réseaux sociaux, ou lors d’une première consultation avec votre client.

Exemples :

• Le cabinet d’avocats Solis Law a créé une plateforme appelée Avocadoc qui permet de souscrire en ligne à un audit fiscal ;
• Le cabinet Centrius propose à travers ses réseaux sociaux des audits notamment pour une relecture des conditions générales.

2. Obtenez l’accord de votre client sur l’objet et le prix de l’audit

Il est judicieux de bien détailler le type d’audit que vous proposez et ses étapes. Il est donc essentiel de poser et d’expliquer un cadre à votre client.

Exemples d’audit :

• Conformité RGPD, IA Act, MiCa, NIS 2, CRA ;
• Impact environnemental d’un projet immobilier ;
• Due diligence ;
• Diagnostic de la propriété intellectuelle ;
• Litige entre associés ;
• AML ;
• Optimisation fiscale ;
• Planification successorale.

Proposez ensuite un forfait à votre client. Cela présente plusieurs avantages pour votre cabinet, contrairement au taux horaire.

Avantages :

• Le taux horaire est souvent mal perçu par vos clients, alors que le forfait les rassure : ils savent exactement combien ils vont payer.
  Exemple : Votre client perd une certaine liberté d’échange avec son conseil, quand il ne sait pas comment sa prochaine facture sera élaborée.
• Le taux horaire vous induit également une charge mentale supplémentaire : gestion des timesheet, justifications des honoraires auprès de vos clients, de votre bâtonnier lors des contestations…

3. Envoyez par mail à votre client un lien sécurisé vers le formulaire d’audit

Pour réaliser votre accompagnement et rédiger votre rapport, vous avez besoin de toute une série de renseignements sur votre client et son activité.

Le formulaire est un excellent moyen de récolter les renseignements :

1. Gain de temps : Étant donné le caractère forfaitaire de l’audit, il ne faut pas perdre votre temps par des allers-retours par mail ou par téléphone avec votre client pour obtenir les informations nécessaires. Votre audit doit être rentable.
2. Centralisation de l’information : Le formulaire récolte en un coup et dans un seul canal de communication toutes les informations nécessaires. Sans formulaire, vous risquez l’éparpillement de l’information dans différents canaux (conversation LinkedIn, emails, SMS…), ce qui rend la centralisation de l’information compliquée et chronophage.
3. Structure des données : Le formulaire structure automatiquement les données récoltées pour faciliter leur traitement ultérieur.

Exemples :

• Compiler et exporter les fichiers importés en PDF.
• Renommer automatiquement les fichiers importés.

4. Votre client remplit et vous soumet le formulaire

Prenons un exemple concret : Me Pauline Goffioul, avocate compétente en droit des successions, recevait au compte-goutte les informations et documents de ses clients, qu’ils lui envoyaient par email.

Problèmes :

• Les demandes des clients étaient généralement incomplètes,
• L’avocate devait régulièrement faire des dizaines de relances par email pour compléter le dossier,
• Elle dépensait donc beaucoup de temps et d’énergie, juste pour la constitution du dossier.

En proposant d’emblée à ses clients de remplir un formulaire, elle a réduit drastiquement le volume de mail échangé avec ses clients pour constituer ses dossiers d’audit.

Aujourd’hui :

• Elle gagne beaucoup de temps : Entre une demi-heure à une heure gagnée par ouverture d’audit ;
• Sa charge mentale a diminué : Elle peut se concentrer sur l’audit en lui-même.

Comment optimiser votre formulaire ?

Pour augmenter le taux de remplissage de votre formulaire et diminuer le taux d’abandon :

• Posez uniquement des questions obligatoires : vos clients ont tendance à ne pas compléter les champs optionnels, ne perdez pas de temps à les poser ;
• Posez un maximum de questions fermées (questions à choix unique ou multiple) ou des questions ouvertes concises et précises qui demandent des réponses courtes ;
• Vulgarisez le vocabulaire pour assurer une bonne compréhension par vos clients ;
• Rendez votre formulaire dynamique.

5. Exploitez les données récoltées via le formulaire

Lorsque vous recevez le formulaire complété par votre client, plusieurs opportunités d’exploiter les données récoltées sont possibles :

Liez votre formulaire à une Intelligence Artificielle Générative

L’IA se chargera de prérédiger votre rapport d’audit, en se basant sur les informations récoltées dans le formulaire et sur vos rapports précédemment rédigés.

Objectifs : Automatisation et productivité.

Intégrez votre formulaire à votre logiciel de gestion de cabinet ou de facturation

La structure des données dans le formulaire permet de transférer automatiquement les informations dans votre application préférée.

Objectifs : Éviter le recopiage à la main et les erreurs d’encodage.

Découvrez Symplicy

Des cabinets de toutes tailles nous sollicitent pour :

• Créer des formulaires intelligents couvrant de multiples situations d’audits.
• Les aider à traiter et à tirer profit de la data récoltée via le formulaire notamment pour la rédaction de leur rapport d’audit.

Adoptez dès aujourd’hui notre formulaire intelligent pour vos audits !