Connectez votre formulaire Symplicy à votre Calendly
Que pouvez-vous réaliser avec l’intégration ?
- Créez un flux de travail puissant et automatisé afin que les personnes qui répondent au formulaire puissent prendre rendez-vous.
- Préparez-vous mieux à vos réunions en recueillant des informations contextuelles sur vos clients, notamment leur nom, leur adresse e-mail, leur localisation, leurs problèmes juridiques, etc.
Comment fonctionne l’intégration ?
- Vous communiquez le lien de votre Calendly à votre client.
- Ce client fixe un rendez-vous via votre Calendly.
- Dès le rendez-vous pris, Calendly envoie immédiatement à votre client un email de confirmation de rendez-vous avec votre lien magique du formulaire Symplicy.
- Votre client remplit ensuite le formulaire avant le rendez-vous.
Les étapes à suivre pour configurer l’email de confirmation de rendez-vous avec le lien du formulaire Symplicy
- Connectez-vous à votre compte Calendly : https://calendly.com/login.
- Allez dans le menu « Worflows » et cliquez sur le bouton « + Nouveau workflow ».
- Configurez votre workflow avec les options suivantes :
- Nouvel événement est réservé
- Immédiatement après la réservation d’un nouvel évènement
- Envoyez un email à l’invité
- En cliquant sur le bouton « Suivant », vous allez être redirigé vers le menu de création du workflow.
- Dans ce menu, vous pouvez nommer votre workflow, le lier à un type d’événement (ex. Rendez-vous au cabinet d’avocats) et modifier le mail.
- Cliquez sur le bouton « Modifier » pour rédiger l’email.
- Dans le menu de rédaction de l’email, vous pouvez rédiger votre mail dans l’encart prévu à cet effet.
- Dans cet encart, vous allez placer votre lien magique Symplicy. Nous conseillons de placer votre formulaire concernant la « Fiche client ».
- Cliquez sur le bouton « Terminé ».
