Connectez votre formulaire Symplicy à votre Microsoft Bookings

Que pouvez-vous réaliser avec l’intégration ?

  • Automatisation totale : Créez un flux de travail fluide afin que chaque nouveau rendez-vous déclenche automatiquement l’envoi de votre formulaire.
  • Préparation optimale : Recueillez les informations clés (identité, contexte juridique, documents) avant même le début de la réunion pour gagner en efficacité.

Comment fonctionne l’intégration ?

  1. Vous partagez votre lien de réservation Microsoft Bookings.
  2. Votre client choisit un créneau et valide son rendez-vous.
  3. Microsoft Bookings envoie un rappel automatique contenant votre lien magique Symplicy.
  4. Le client remplit le formulaire en un clic, et vous recevez les données avant le rendez-vous.

Étapes de configuration dans Microsoft Bookings

  1. Pour commencer, connectez-vous à votre interface Microsoft Bookings.
  2. Accédez à vos « Pages de réservation ».
  3. Sélectionnez le type de réunion que vous souhaitez configurer (ex: « Consultation Juridique au cabinet d’avocats »).
  4. Dans votre formulaire de type de réunion, procédez comme suit pour configurer les rappels par e-mail :
    1. Accédez à « Options avancées ».
    2. Sélectionnez « Options avancées » et faites défiler vers le bas pour rechercher les rappels par e-mail.
    3. Sélectionnez « Ajouter un rappel » par e-mail pour ouvrir le formulaire de configuration du rappel par e-mail.
    4. Définissez le délai d’envoi de l’e-mail de rappel, entre un intervalle de 15 minutes et deux semaines avant la réunion.
    5. Ajoutez un message personnalisé dans le corps de l’e-mail, insérez le lien magique Symplicy et mettez en forme le corps de l’e-mail selon vos préférences.
    6. Sélectionnez « Enregistrer les modifications » pour finaliser vos paramètres de rappel par e-mail.

Une fois ces étapes terminées, vos clients reçoivent le rappel par e-mail configuré pour les rendez-vous planifiés avec vous.

Modèle de message de rappel recommandé

Voici un exemple de texte à copier-coller dans votre rappel Microsoft Bookings :

« Bonjour,

Nous avons rendez-vous prochainement. Afin de préparer au mieux notre échange et de respecter mes obligations déontologiques, je vous remercie de compléter ce formulaire confidentiel : [Votre lien magique Symplicy].

Cela me permettra aussi d’avancer rapidement sur votre dossier.

Au plaisir de vous voir,

[Votre Nom/Cabinet] ».