Koppel uw Symplicy-formulier aan uw Microsoft Bookings

Wat kunt u met de integratie bereiken?

  • Volledige automatisering: maak een soepele workflow zodat elke nieuwe afspraak automatisch het verzenden van uw formulier activeert.
  • Optimale voorbereiding: verzamel cruciale informatie (identiteit, juridische context, documenten) nog voor de start van de afspraak om efficiënter te werken.

Hoe werkt de integratie?

  1. U deelt uw reserveringslink voor Microsoft Bookings.
  2. Uw klant kiest een tijdslot en bevestigt de afspraak.
  3. Microsoft Bookings verstuurt automatisch een herinnering met uw magische Symplicy-link.
  4. De klant vult het formulier met één klik in, en u ontvangt de gegevens voor de afspraak.

Configuratiestappen in Microsoft Bookings

  1. Meld u om te beginnen aan bij uw Microsoft Bookings-omgeving.
  2. Ga naar uw “Reserveringspagina’s”.
  3. Selecteer het afspraaktype dat u wilt configureren (bijv.: “Juridisch consult op het advocatenkantoor”).
  4. Voer in het formulier van uw afspraaktype het volgende uit om e-mailherinneringen in te stellen:
    1. Ga naar “Geavanceerde opties”.
    2. Selecteer “Geavanceerde opties” en scroll naar beneden om de e-mailherinneringen te vinden.
    3. Selecteer “Een herinnering toevoegen” per e-mail om het configuratieformulier voor de e-mailherinnering te openen.
    4. Kies het verzendmoment voor de e-mailherinnering: van 15 minuten tot twee weken voor de afspraak.
    5. Voeg een persoonlijk bericht toe in de e-mailtekst, voeg de magische Symplicy-link in en maak de e-mailtekst op naar uw voorkeur.
    6. Selecteer “Wijzigingen opslaan” om uw instellingen voor e-mailherinneringen te voltooien.

Zodra deze stappen zijn afgerond, ontvangen uw klanten de geconfigureerde e-mailherinnering voor de bij u ingeplande afspraken.

Aanbevolen sjabloon voor herinneringsbericht

Hier is een voorbeeldtekst om te kopiëren en te plakken in uw Microsoft Bookings-herinnering:

« Geachte,

We hebben binnenkort een afspraak. Om ons gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden en mijn beroepsethische verplichtingen na te leven, verzoek ik u vriendelijk dit vertrouwelijke formulier in te vullen: [Uw magische Symplicy-link].

Dit stelt mij ook in staat snel vooruitgang te boeken met uw dossier.

Ik zie ernaar uit u te ontmoeten,

[Uw Naam/Kantoor] ».