Koppel uw Symplicy-formulier aan uw Septeo Lawyer Solutions

Wat kunt u met de integratie realiseren?

• Verlies geen tijd meer met het manueel overzetten van informatie naar Septeo Lawyer Solutions. U kunt deze ondankbare taak automatiseren.
• Zodra de integratie geactiveerd is, wordt bij elk nieuw ontvangen formulier automatisch een contact en een dossier aangemaakt of bijgewerkt in uw beheersoftware voor advocatenkantoren.
• Zo houdt u uw contactenlijst moeiteloos proper en accuraat, zonder enige inspanning van uw kant.
• Koppel eender welke vraag uit uw Symplicy-formulier aan een veld van uw contactfiche of dossier in Septeo Lawyer Solutions, samen met alle antwoordgegevens uit uw Symplicy-formulier.
• Structureer uw gegevens en vermijd verwarring tussen verschillende bronnen: alles staat in Septeo Lawyer Solutions, klaar om te gebruiken en te analyseren, of u nu een brief aan uw cliënt opstelt, een processtuk, uw conclusies, uw individuele risicoanalyse van de cliënt (antiwitwaswetgeving), of de prestaties van uw kantoor analyseert.

Hoe werkt de integratie?

Laat Symplicy uw contactfiche en dossier aanmaken in Septeo Lawyer Solutions (Air of Néo). Het slimme Symplicy-formulier structureert, analyseert en kwalificeert elke cliëntaanvraag nog voor die u bereikt in uw beheersoftware.

De te volgen stappen:

1. Vraag uw cliënt om een Symplicy-formulier in te vullen.

2. Zodra uw cliënt het formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u het in uw mailbox.

Klik in die ontvangstmail op de knop Secib. U vindt die knop onderaan de e-mail.

3. Door op de knop Secib te klikken, worden automatisch een volledig dossier en een contactfiche aangemaakt in uw beheersoftware.

Alle essentiële informatie is al ingevuld in de verschillende velden van het dossier en de contactfiche.

4. Zodra de gegevens geïmporteerd zijn, meldt u zich aan op uw Secib-account.

U kunt de ingevoerde gegevens raadplegen en er meteen mee aan de slag gaan.

Hoe activeert u de integratie?

Stap 1 – Aan de kant van Symplicy:

• Ga naar de inlogpagina: https://app.symplicy.com/.
• Meld u aan met uw e-mailadres en uw wachtwoord.
• Klik op het configuratiemenu.

• Het menu klapt open en toont de sectie “Kantoor”. Klik op deze sectie.

• Selecteer in deze sectie het menu “Integraties en applicaties”.

• U kunt de integratie activeren via de daarvoor voorziene schuifknop. In sommige gevallen staat die al aan, omdat wij het voor u hebben gedaan. Is de integratie al actief, dan kunt u meteen door naar stap 2.

Stap 2 – Aan de kant van Secib:

Opdat de verbinding tussen uw Symplicy-formulier en uw Secib correct zou verlopen, moet er een standaard verantwoordelijke gebruiker voor de Symplicy-formulieren worden ingesteld.

U moet die gebruiker dus aanmaken in uw Secib.

• Ga naar uw Secib.
• Voeg in de instellingen van Secib een gebruiker toe.
  • Vul in het veld Login in: Symplicy
  • Vul in het veld Naam in: integration
• Bevestig

 

 

• Alles staat klaar. De verbinding is actief.