Verbind uw Symplicy-formulier met uw Calendly

Wat kunt u bereiken met de integratie?

• Stel een krachtige, geautomatiseerde workflow in zodat personen die het formulier invullen onmiddellijk een afspraak kunnen plannen.
• Bereid uw vergaderingen beter voor door contextuele informatie over uw cliënten te verzamelen, waaronder hun naam, e-mailadres, locatie, juridische vraagstukken, enz.

Hoe werkt de integratie?

• U bezorgt uw cliënt uw Calendly-link.
• De cliënt plant een afspraak via uw Calendly.
• Onmiddellijk na het inplannen verstuurt Calendly een bevestigingsmail naar de cliënt met uw magische Symplicy-formulierslink.
• Uw cliënt vult vervolgens het formulier in vóór de afspraak.

De stappen die u moet volgen om de afspraakbevestigingsmail te configureren met de link naar het Symplicy-formulier

• Meld u aan bij uw Calendly-account : https://calendly.com/login.
• Ga naar het menu « Workflows » en klik op de knop « + Nieuwe workflow ».

• Configureer uw workflow met de volgende opties :
  • Nieuw evenement is gepland
  • Onmiddellijk na het plannen van een nieuw evenement
  • Stuur een e-mail naar de genodigde

• Wanneer u op de knop « Volgende » klikt, wordt u doorgestuurd naar het menu voor het aanmaken van de workflow.
• In dit menu kunt u uw workflow een naam geven, deze koppelen aan een type gebeurtenis (bijv. Afspraak in het advocatenkantoor) en de e-mail aanpassen.
• Klik op de knop « Bewerken » om de e-mail op te stellen.

• In het opstelvenster van de e-mail kunt u de tekst van uw bericht schrijven.
• Voeg in dit tekstvak uw magische Symplicy-link toe. Wij raden aan om hier het formulier « Klantenfiche » te gebruiken.

• Klik op de knop « Voltooien ».