Koppel uw Symplicy-formulier aan uw Septeo Lawyer Solutions

Wat kunt u bereiken met de integratie?

• Verspil geen tijd meer met het handmatig overzetten van informatie naar Septeo Lawyer Solutions. U kunt deze ondankbare taak automatiseren.
• Zodra de integratie is geactiveerd, wordt er telkens wanneer een nieuw formulier wordt ontvangen automatisch een contact en een dossier aangemaakt of bijgewerkt in uw kantoorbeheersoftware.
• Uw contactenlijst blijft te allen tijde overzichtelijk en correct, zonder enige inspanning van uw kant.
• Koppel elke gewenste vraag uit het Symplicy-formulier aan een veld in uw contact- of dossierfiche in Septeo Lawyer Solutions, samen met alle bijbehorende antwoordgegevens.
• Orden uw gegevens en voorkom verwarring tussen verschillende bronnen: alles staat in Septeo Lawyer Solutions, klaar om te worden gebruikt en geanalyseerd, of het nu gaat om het opstellen van een brief aan uw cliënt, een processtuk, uw conclusies, uw individuele risicoanalyse van de cliënt (anti-witwas), of het analyseren van de prestaties van uw advocatenpraktijk…

Hoe werkt de integratie?

Laat Symplicy uw contact- en dossierfiche in Septeo Lawyer Solutions (Air of Néo) aanmaken. Het slimme formulier van Symplicy structureert, analyseert en kwalificeert elke klantaanvraag voordat deze in uw kantoorbeheersoftware terechtkomt.

De te volgen stappen :

1. Vraag uw cliënt om een Symplicy-formulier in te vullen.

2. Zodra uw cliënt het formulier heeft ingevuld en ingediend, ontvangt u het in uw mailbox.

Klik in deze ontvangstmail op de knop Secib. Deze knop bevindt zich onderaan de e-mail.

3. Wanneer u op de knop Secib klikt, worden automatisch een volledig dossier en een contactfiche aangemaakt in uw vaksoftware.

Alle essentiële informatie is dan al ingevuld in de verschillende velden van het dossier en de contactfiche.

4. Zodra de gegevens zijn geïmporteerd, meldt u zich aan bij uw Secib-account.

U kunt de ingevoerde gegevens raadplegen en meteen beginnen te gebruiken.

Hoe activeert u de integratie?

• Ga naar de inlogpagina: https://app.symplicy.com/.
• Log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
• Klik op het configuratiemenu.

• Het menu vouwt zich uit en toont de sectie “Kantoor”. Klik op deze sectie.

• Selecteer in deze sectie het menu “Integraties en applicaties”.

• U kunt de integratie activeren door op de schuifknop te klikken.
  • Zodra de integratie is geactiveerd, nemen wij zo snel mogelijk per e-mail contact met u op om te verzekeren dat u de integratie goed in gebruik kunt nemen.